Accord Financial conclut une vente d'actifs de son portefeuille de crédit-bail aux États-Unis pour un montant de 144,2 millions de livres sterling

Le produit brut de la transaction s'élève à 63,2 millions de livres sterling (46,8 millions de dollars américains), ce qui devrait avoir un impact positif sur les capitaux propres corporels d'Accord. Le produit net sera utilisé pour rembourser la facilité bancaire principale de la société. Accord aura la possibilité de gagner 400 000 livres sterling supplémentaires en fonction de la performance du crédit du portefeuille jusqu'au 31 décembre 2025. La transaction a été clôturée le 30 septembre ; les calculs comptables liés à la transaction sont en cours de finalisation, y compris l'élimination des actifs incorporels liés à l'AEF (3,0 millions de livres sterling déclarés au 30 juin 2024), et seront présentés dans le rapport du troisième trimestre de la société.

Cette annonce fait suite à la révision des initiatives stratégiques annoncée précédemment par la société, notamment les efforts visant à se recentrer sur son activité principale et à créer de la valeur pour les actionnaires. « Cette transaction démontre clairement la valeur des actifs d'Accord sur le marché privé, à la fois la valeur du portefeuille et de la plateforme opérationnelle », a déclaré Simon Hitzig, président et chef de la direction d'Accord.

Cette transaction constitue une étape importante dans la stratégie d'Accord visant à se recentrer sur son cœur de métier. Depuis sa création en 1978, la société n'a cessé de renforcer sa position sur le marché nord-américain du financement des créances, notamment en matière de prêts garantis par des actifs et d'affacturage. Accord s'engage également à accroître sa présence dans le secteur canadien du financement des petites entreprises, qui a connu une forte croissance au cours des cinq dernières années. Cette transaction aligne le capital de la société sur ces divisions, qui sont bien positionnées pour être compétitives et croître.

Le groupe Hovde, une banque d'investissement basée aux États-Unis et spécialisée dans le secteur des services financiers, a servi de conseiller exclusif à Accord.

En ce qui concerne l'avenir, M. Hitzig a ajouté : « Avec cette transaction importante finalisée, nous nous concentrons sur plusieurs initiatives de bilan pour soutenir une croissance renouvelée en 2025. »

À propos d'Accord Financial Corp.

Accord Financial est la société de financement commercial la plus dynamique d'Amérique du Nord. Elle propose des solutions de financement rapides et polyvalentes, notamment des prêts garantis par des actifs, de l'affacturage, du financement des stocks, du financement commercial et du financement du cinéma et des médias, ainsi qu'une gamme complète de solutions de prêt et de crédit-bail pour les petites entreprises canadiennes. En tirant parti de notre combinaison unique de solidité financière, d'expérience approfondie et de réflexion indépendante, nous élaborons des solutions financières gagnantes pour les petites et moyennes entreprises, livrées simplement, afin que nos clients puissent prospérer.

Renseignements: Pour en savoir plus, visitez le www.accordfinancial.com ou contactez:

Irene Eddy
Vice-Présidente principale, directrice financière
Accord Financial Corp.
40, avenue Eglinton Est, bureau 602
Toronto (Ontario) M4P 3A2
(416) 961-0304
ieddy@accordfinancial.com

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines « déclarations prospectives » et certaines « informations prospectives » telles que définies dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « sera », « s'attend à », « a l'intention de », « estime », « anticipe », « croit », « continue », « plans » ou une terminologie similaire. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s'y limiter, les déclarations, les convictions, les attentes ou les intentions de la direction concernant la situation financière de la Société et la durée de la suspension du dividende trimestriel annoncée en novembre 2023. Ces déclarations sont basées sur des prévisions de résultats futurs, des estimations de montants non encore déterminables et des hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et imprévus commerciaux, économiques et concurrentiels. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, y compris la capacité de la Société à rétablir les dividendes et les risques identifiés dans les dépôts périodiques de l'Accord auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Voir la notice annuelle la plus récente d'Accord et le rapport de gestion le plus récent et l'analyse des résultats d'exploitation et de la situation financière pour une analyse détaillée des facteurs de risque affectant Accord. Ces informations prospectives représentent le meilleur jugement de la direction sur la base des informations actuellement disponibles. Aucune déclaration prospective ne peut être garantie et les résultats futurs réels peuvent varier considérablement. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux déclarations ou informations prospectives.